アパレル業界は猫も杓子もネット通販という感じになっており、その中でもアパレル製品に関してのみ影響力が強いとされるのがスタートトゥデイの運営するECモール「ZOZOTOWN」である。
水面下では有力ブランドがゾゾ離れを画策しているといわれるが、果たしてそういう有力ブランドのECにおけるゾゾ比率はどの程度なのか。
それをまとめてくれたお役立ちNOTEがある。
「業界の美肌プリンス」の異名を欲しいままにする深地雅也さんがまとめてくれているので紹介する。
大手アパレルのEC売上におけるZOZO比率をまとめてみた
https://note.mu/fukaji/n/n4888917d9f0c
ユナイテッドアローズ、パルグループ、ベイクルーズ、アダストリアホールディングス、オンワード樫山、トウキョウベースの6社のゾゾ比率をまとめている。
本文記事を読んでもらえればわかるが、決算書類に書かれてあることをもとにしてゾゾ比率を算出している。
算出というほどのことではなく、各社はゾゾ比率がどれくらいかを自社で発表している。
まず、ユナイテッドアローズ。

ユナイテッドアローズのZOZO売上構成比は全体の57%。232億円の57%ですから正確な売上は132億円。2017年と比較すると、EC全体が202億円でZOZO売上構成比が60%で121億円。まとめたものが下記になります。
　　 2017年3月期　2018年3月期
EC全体　 　　202億円　　　232億円
ZOZO売上　 　121億円　　　132億円
自社EC売上　　40億円　　　 54億円
ZOZO比率　　　　60% 　　　　57％

となっている。
また

ユナイテッドアローズのECはスタートトゥデイがフルフィルメントを担当していますから、自社ECが伸びてもスタートトゥデイに恩恵があります。

とのことで、ユナイテッドアローズはゾゾへの依存度が少し高すぎるといえる。
続いてパルグループである。

パルは先日、公開されてましたのですぐわかります。
EC全体　　　110億2100万円
ZOZO売上 71億8300万円
自社売上 　　19億8700万円
ZOZO比率　　　 65％

となっており、自社運営のサイト「パルクローゼット」の売上高は微々たるものだということがわかる。
ここもゾゾ依存度が高すぎる。
3番目はベイクルーズ。

2017年末の記事ではその当時の数字が、
EC全体　　 275億円
ZOZO売上 107億円　※ZOZO比率39%から逆算
自社売上　　 137億円
ZOZO比率　 　 39％

とのことで、ここはゾゾ比率を下げることに成功している。
アダストリアもゾゾ比率は比較的低い。

EC全体　　　 333億円
自社売上　　 172億円
ZOZO比率　　48％以下

アダストリアは自社ECサイトのドットエスティがあり、こちらはなかなか健闘している。
ドットエスティは4000円以上で送料が無料となるため、何万円買おうが送料200円が必要なZOZOTOWNで買うよりもお得だから、アダストリアの商品をネットで買う際には必ずドットエスティで買っている。
ここもゾゾ比率は今後さらに下がると見ている。
オンワード樫山もゾゾ比率は低い。

EC全体　　　　203億円
自社　　　　　152億円　※自社比率75%から逆算
ZOZO比率　　 25％以下

オンワード樫山の主力ブランドは23区にしろ組曲にしろ、40代以上が主力客層となっており、30代前半がメイン顧客のZOZOTOWNとは最初から親和性が低い。
このため、今後もオンワード樫山のゾゾ比率は高まらないまま推移するだろう。
オンワード樫山にとってはゾゾはほとんど必要ではないと思う。
最後のトウキョウベースは反対にゾゾ依存度がもっとも高い。
個人的には高すぎて逆に危険ではないかとさえ思う。

EC全体　　　　49億7000万円
ZOZO比率　　　　86％
自社比率　　　　14％以下

自社ECはほとんど売れていないに等しい。
スタートトゥデイとトウキョウベースは経営者のタイプがビッグマウス同士で似ていると感じる。
似ている者同士は同族嫌悪になるか、べったりになるかのどちらかなので、この場合は後者なのではないかと見ている。
いくら馬が合うといっても、ここまで他社に依存しているのは危険極まりないと思うのだが。
ざっと深地さんのNOTEを引用抜粋してきたが、今後、ゾゾ離脱が早期に可能な企業はこの6社のうち、ベイクルーズとオンワード樫山とアダストリアホールディングスだろう。そこにストライプデパートメントを立ち上げたストライプインターナショナルも加わる。
この4社はすぐにでもゾゾ離脱が可能なので、今後何かのきっかけがあればゾゾを離脱してもまったく不思議ではない。
とくにオンワード樫山はZOZOTOWNの必要性をまったく感じてないのではないかと見ているがどうだろうか？
逆にゾゾと心中しかねないのがトウキョウベースであり、自社比率14%というのは危険水域に達しているのではないか。
パルグループも同様であり、ちょっと自社サイトの力が弱すぎる。
離脱する腹積もりはあるが、なかなか踏ん切りがつかないのがユナイテッドアローズではないか。
トウキョウベースやパルほどは依存していないが、離脱するには依存度が高すぎる。
ユナイテッドアローズは今後どうするのだろうか？
自社ECサイトを強化するのか、このままゾゾ比率を50～40%くらいで維持するのか。
どちらの方向を選ぶのだろうか。
ちょっと注目して観察してみたいと思う。

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原料と直結した数少ないアパレル製品の一つがジーンズ ～エドウインはどうなる？～
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